本文摘要:投资逻辑:黄金东矿业估值低:黄金东矿业100%股权的估值约为15.5亿元。

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投资逻辑:黄金东矿业估值低:黄金东矿业100%股权的估值约为15.5亿元。本次评估采用260元/克的黄金价格作为假设,比最近五年的平均交易价格282.3元/克低8%。目前,黄金东矿业公司储备了约67吨黄金和金属资源,包括约57吨的采矿权和10吨的探矿权。每吨价格在2300万元左右。

考虑到是成熟矿,平均品位高达5克,这笔交易没有很强的安全边际。黄金东矿业:名大股东承诺,黄金东矿业2014-2016年扣除的非净利润将超过1.93亿元,大股东将以股份和现金整合的形式向上市公司弥补差额。对于大股东来说,自己的资产不多,资金也不够。同时,作为湖南省国资委下属的顶级企业,股权比例的变动可玩性较差,体现了大股东对黄金东矿业的充分信心。

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湖南有色金属整合平台:湖南省国资委明确了黄金集团作为第二家湖南有色金属的定位,集团也明确了整体上市思路。作为唯一的上市平台,黄金东矿的流程只是第一步。

预计集团将成为整个有色金属的综合平台,上市公司将在省内探索成熟的贵金属和小金属矿。郴州矿业作为国有企业,有长远的资源开发眼光。

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公司还明确提出了每年10%清洁快速增加储量的目标,并且每年都在完成。但从勘探专业的实际角度来看,勘探工作不存在很强的不确定性。

因此,我们可以合理推断,上市公司只公布明确控制的资源储量,而更为确认和确定的探矿结果不公开公布,公司自身的资源储量可能被大大高估。根据投资方案,2013-2015年稀释后的每股收益预计分别为0.17元、0.33元和0.49元。考虑到大股东开始了资产注入行动,之前的整体上市预期增加,大股东没有扩张扩张和政府反对的怨恨动机,所以维持了增持评级。我们给公司未来3个月的目标价是10.00元,相当于14年30倍PE。

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风险金、锑和钨价格暴跌。

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